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一是进一步透露AI进展的财报发布。三季报显示科大讯飞仍然保持较为稳健的发展步伐营收始终处于增长状态对讯飞星火认知大模型的应用成果进行了进一步揭示。基于此财报发布前后超过10家券商纷纷给予科大讯飞买入或增持评级。
二是10月24日这一科大讯飞承诺全面对标ChatGPT的最后期限也已到来。当日论坛会上科大讯飞董事长刘庆峰除了肯定讯飞星火3.0中文能力客观评测已经超越ChatGPTGPT3.5并表示目前对标GPT-4的更大参数规模的星火大模型正式启动训练。
但众所周知开发大模型实际上也是一场“烧钱游戏”。这种情况下科大讯飞将如何凭借技术突破开辟新的增长动能
营收稳健凭智能教育硬件站稳脚跟
财报数据显示三季度科大讯飞实现营收47.72亿元同比增长2.89%毛利达到19.37亿元同比增长幅度为3.62%营收和毛利同步增长且毛利增速高于营收表明科大讯飞继续保持稳健发展态势。而这主要还是由大模型加持之下智能教育硬件的强劲增长所推动。 销售数据显示5-6月份科大讯飞C端硬件GMV创下历史新高相比去年同期实现翻倍增长其中搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机更是分别实现了136%和217%的爆发性增长。这直接拉动科大讯飞营收起飞同时2023年上半年教育产品和服务高达48.64%的高毛利率不仅轻松跑赢开放平台、信息工程等其他业务而且也推动了科大讯飞整体毛利的增长。
进入三季度科大讯飞智能教育硬件继续保持市场强势地位对整体营收、毛利增长的推动作用仍在持续。鲸参谋数据显示2023年9月单月科大讯飞学习机在京东平台按销售量计算的市占率为17.1%按销售额计算的市占率为28.4%两项数据均连续4个月保持第一名。
而智能教育硬件能够获得亮眼增长主要得益于科大讯飞长期以来的优势积累。相比步步高、读书郎等传统学习机厂商科大讯飞作为一家在人工智能领域深耕20多年的科技企业无论是在技术积累还是在品牌科技声量上均有着明显优势因而可以快速乘上ChatGPT所带来的AI风潮以大模型赋能学习机从而抢占先机。
另一方面相比百度、网易等同样涉足智能学习机的互联网玩家科大讯飞则有着渠道优势。财报数据显示截至目前讯飞课后服务业务已覆盖超300区县、1万多所学校而且经过多年的深耕在教育领域已经形成了GBC三端联动的模式。
值得一提的是“双减”政策叠加AI赋能国内C端智能学习设备市场被认为具备广阔的增长空间。IDC数据显示2021年我国学习平板市场出货量为334万台预计到2026年出货量将增长至436万台。由此似乎可以预见科大讯飞未来的发展或将持续保持上行。
但也不乏市场声音认为随着教育赛道内的原有玩家相继布局大模型以及来自互联网的大模型玩家开始涉足教育领域寻求落地比如百度旗下小度科技5月份以来连续推出了青禾学习手机和小度学习机P20等产品均主打学习功能同时教培赛道老玩家如学而思、作业帮等也纷纷发布了大模型科大讯飞在大模型技术爆发初期所获得的“窗口期”已经在逐渐结束。
另外在C端市场不断有所斩获的背后是科大讯飞在大模型技术上的持续加码。财报数据显示今年前三季度科大讯飞研发费用约为24.98亿元而开发支出期末余额较期初余额增长44.08%即为研发投入增加所致。也因此财报披露科大讯飞第三季度归母净利润较上年同期减少1.16亿元。
那么在激烈竞争环境以及研发投入显著的情况下下一阶段科大讯飞该如何实现更大的业绩增长
步步逼近ChatGPT四面出击蓄势待发
实际上AI学习机能在具体应用场景获得胜利根本上还是在于科大讯飞在大模型基础能力方面已经取得非常明显的进化。
国内不少大模型玩家都在对标ChatGPT但整体来看科大讯飞是国内唯一一家将这种对标量化为精确时间表的科技公司。
据悉科大讯飞于今年5月发布首版星火大模型并提出时间表承诺在6月和8月分别突破开放式问答、对话能力以及代码能力、多模态交互能力等核心能力后在10月24日实现通用模型对标ChatGPTGPT3.5做到中文超越、英文相当。
而从相关进展来看科大讯飞的大模型产品已然逼近ChatGPT。
8月在《麻省理工科技评论》刊发的“寻找最聪明的大模型”横向评测中星火大模型以81.5分的总分技压群雄成为“最会算数”“最会编程”的国产大模型。而就10月24日的对标成果国务院发展研究中心国研经济研究院出具的横评报告指出星火大模型3.0综合能力超越ChatGPT国内领先国际一流。
由此可见虽然科大讯飞加码投入一定程度影响到利润水平但这是发展大模型的必经之路也是打造持续竞争力的关键所在再从智能硬件产品的市场表现来看科大讯飞的投入也切实兑换为了成果。
而且从原有场景积累来看科大讯飞也不局限于教育场景在技术研发优势下科大讯飞势必将其大模型在更多场景落地。10月24日2023科大讯飞全球1024开发者节举办借此次机会科大讯飞联合行业龙头发布了12个行业大模型包含金融、汽车、运营商、工业、住建、物业、法律等行业这也意味着科大讯飞在朝对标GPT-4的目标大步迈进。 拓展场景的举措一方面契合了大模型商业变现的趋势即在持续加大训练端投入的同时加快推进技术落地让先进技术奔赴更加广阔的商业场景比如阿里在提出“所有行业都值得用大模型重做一遍”之后很快将大模型引入旗下钉钉、天猫精灵等产品线。
另一方面科大讯飞快速推进大模型向其他场景的扩张也有利于抓住时间窗口最大程度发挥其盈利路径优势。
目前而言大模型主要有四种变现方式。一是通过推出聊天机器人的服务直接向C端用户收费比如OpenAI推出的ChatGPT Plus二是提供大模型API接口向公司或开发者按照调用次数收费三是直接卖大模型和定制开发服务也即MaaS向其他企业输出大模型能力来赚钱四是用大模型改造公司现有业务提高产品和解决方案的竞争力以获得商业回报比如微软、Google等。
而具体到国内竞争格局来看与其他布局AI的互联网巨头的商业模式不同科大讯飞是国内少有的、直接靠人工智能技术产品盈利的公司。
阿里等互联网巨头本身具备丰富的场景这决定了更多情况下其并不是让用户直接为技术付费而是采用推荐算法、搜索优化等人工智能技术来优化产品以聚集更多的流量从而通过流量变现来赚钱。
而长期以来科大讯飞作为一家技术公司更多是从G端和B端来打开突破口通过赋能外部客户的场景来获取收入然后再进一步将触角伸向具体场景下的C端用户因此科大讯飞不仅具备服务C端的经验在B端、G端方面也具有相当的资源积累。
不同的发展路径造就了不同的比较优势。在科大讯飞这边20多年的深耕下来实际上已经建立了一个庞大的同时横跨ToB/G和ToC的业务版图。按照2022年财报数据科大讯飞ToB/G业务涵盖教育、医疗、汽车、办公、金融、智慧城市等众多领域营收占比达到75%而ToC业务包括录音笔、智能办公本、翻译机等软硬件产品贡献了25%的营收。 因此相比互联网大厂以及其他大模型初创公司科大讯飞最大的优势是有现成的大模型应用载体和服务政府、企业客户的多年经验。同时在大模型爆发初期互联网大厂在落地大模型技术时一般会优先考虑自有场景在资源有限且基础尚未夯实的情况下并不一定能顾及到对外部的赋能而这对于以外部场景为主的科大讯飞而言其实是一个难得的扩张窗口。
在财报发布后的电话会议上科大讯飞高级副总裁兼董事会秘书江涛就曾表示在大模型商业落地的过程中ToB市场有可能率先形成规模化市场。
因此在这一盈利路径下科大讯飞有望凭借日益成熟的大模型技术进一步赋能原有的横跨GBC的业务模式取得更加全面的业绩增长。
作者坚白
来源小谦笔记
