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恒大2.4万亿元的天量债务爆出后让本就信心不足的房地产行业越发雪上加霜房企股价遭遇集体下挫业内公认的万科、龙湖、保利、中海等“优等生”也不免被波及。多家证券机构提醒行业预期降至冰点的情况下优质公司可能被“错杀”。
日前中金公司发布报告分析龙湖集团2023年上半年权益销售额同比增长16%至656亿元同期经营性收入122亿元其中运营和服务收入分别为63和58亿元公司年初至今销售额稳定增长预计全年销售额在2000亿元左右表现优于同行。
此外中金公司认为龙湖保持较高的拿地强度上半年共获取20幅土地且全部位于超高和高能级城市有利于维持较高的毛利率水平。龙湖集团经营性收入持续增长随着消费复苏将为公司利润提供良好的补充。
基于此中金公司认为“市场对民企财务压力担忧加剧背景下龙湖集团股价超跌当前具备一定配置价值。”
野村证券报告直言“龙湖是行业内最优秀的开发商之一如果7-8月房地产政策出现重大放松龙湖将成为主要的Beta低风险投资标的”
野村证券分析龙湖难以避免会受到整体房地产行业低迷的影响但其在投资端“量入为出”的策略能够保持土地储备稳定和长期发展。
为了面临更严峻的形势龙湖也在经营性业务上持续发力挖掘新的增长动能。龙湖CEO陈序平在股东大会提到“今年开始我们将围绕全集团经营性现金流为主这个目标前进未来将不再依靠融资负债规模的增加去驱动公司业务增长而是靠各个航道现金流回正驱动公司的增长。”
销售和经营性现金流持续稳定之外龙湖在融资方面继续保有主动性。国际评级机构惠誉曾在评级报告中提到“得益于支持部分民营房地产开发商融资渠道的政策龙湖获得银行融资的渠道有所加强。”龙湖的在岸银行贷款余额在2022年增加了220亿元达到1120亿元。此外龙湖还拥有充足的未抵押投资性物业资产这部分资产价值超千亿元令龙湖有更大的融资空间。
因此惠誉确认龙湖集团BBB投资级评级展望上调至稳定这是自2021年下半年以来内房上市公司首次获惠誉展望上调至稳定。
截至目前除惠誉外标普、穆迪分别给予龙湖BBB-/Baa2的投资级评级龙湖集团继续保持境内外“全投资级”评级。
