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从市场表现来看两家企业录得今年互联网中概股最高涨幅被称为“中概股之光”2023年网易股价年内最高涨幅近50%市值悄然超越京东、百度坐稳互联网大厂TOP 5的宝座拼多多2023年股价涨幅超过40%市值已经超过了2/3个阿里。
从财务表现来看三季度网易业绩稳健净收入273亿元同比增长11.6%归属于公司股东的持续经营净利润86亿元旗下新游戏迎来丰收期《逆水寒》手游、《巅峰极速》、《全明星街球派对》跻身各类榜单前排拼多多三季度业绩虽未公布但有分析师预测拼多多今年全年的销售额预计将同比增长57%同时海外业务增长迅猛三季度Temu 的销售额已经突破 50 亿美元用户总量约 1.1 亿逼近亚马逊用户数的90%。
看起来两者毫不相干一个搞电商一个搞内容一个主打实惠一个瞄准中产Z世代但创始人都曾受段永平指点的网易和拼多多似乎拿到了同一本“武林秘籍”——在性价比、细分类目突围、技术布局产业未来的打法上不谋而合。
高性价比找乐子6元皮肤卖出上亿件
刚刚过去的双11性价比成为混战的主旋律围绕性价比的热点频发成为茶余饭后的谈资。电商价格混战的起因确实需要追溯到拼多多这条搅动电商江湖的鲶鱼身上。拼多多最早主打平价实惠的用户心智今年受整个经济大环境的影响更是乘上东风双11百亿补贴订单上涨了107%。
令人没想到的是如今这股风吹到了游戏娱乐上。
不论是批量大甩卖6块钱的服装还是搞起几十亿的游戏补贴网易今年主打一个高性价比卷死同行的策略。《逆水寒》手游是目前网易旗下最能打的游戏之一上线后几度超过了《王者荣耀》冲上畅销榜第一公测45天用户数破5000万刷新了MMO游戏的纪录。而它却是靠6块钱“发家”靠打“价格战”在游戏圈立足。
上线之初《逆水寒》手游便号称不卖数值、不逼氪、赛季制。在以往MMO游戏中游戏人物的服装更是“氪金大坑”最便宜的游戏时装100多块一件游戏角色染发更是天价高达5000元比现实中染发要贵得多。
但《逆水寒》手游走小额付费、细水长流的路线推出海量免费外观、大量六元外观还不定期推出1元外观礼盒、5元发型等等。至于这6块钱的衣服质量玩家反馈丝毫不输其他MMO游戏大几百的外观就拿6元时装“云锦织霞”来说不仅由非遗传承人织造还是和中国女排的联名时装。
因此很多玩家纷纷贡献出6块钱的首充也就是这6元首充直接把《逆水寒》手游干到了畅销榜榜首据说六块钱的游戏皮肤已经卖出了上亿件。双11期间《逆水寒》手游更高调宣布参加价格战一次送出了60亿补贴。为了降低对玩家充值付费依赖还在游戏中引入吉利、京东等广告商。 据数据统计《逆水寒》手游中零氪玩家VS十大高手战力仅差6%也可以看出“低氪金”真的不是画饼。
而这一套“人均小额付费”的营收道路获得验证可行后网易也开始在其他游戏中尝试。新游戏《全明星街球派对》也是不搞数值这一套并且没有上线任何安卓第三方渠道把15亿渠道分成让利给玩家。这也是网易史上第一款不上线渠道的游戏。《全明星街球派对》作为一个小众垂类的游戏上线至今先后斩获iOS总榜、免费榜、畅销榜第一成为首款获评App Store“编辑精选”的篮球游戏。
根据该游戏制作人此前表述因为NBA球星的粉丝用户群体主要以18-30岁之间的男性为主。他们的消费观念非常理性往往要养家、买房或者养小孩等等能花在自己身上的钱不多所以在设置时希望每个玩家只要花一点钱就能体验到足够多的球星。
这也道出了“低氪”“白菜价”游戏为何能取得如此好成效的核心原因。当年轻人“city walk”爆火“花西子事件”引起国货翻红都反映了年轻人消费意愿的下降。据网易财报电话会披露《逆水寒》手游中有三分之一的用户此前从未玩过网易游戏。
创造细分品类杀入细分品类
《完蛋我被美女包围了》算是最近讨论度最高的游戏上线20天后在Steam销售榜上持续霸榜累计销量已达80万份累计销售额已经超过了3300万元而想要玩这款游戏只需要充值42元。
很多人说性价比、低价是这款游戏的法宝但其实低价效应的爆发前提一定是在空白细分品类上给用户前所未有的新鲜感。像《完蛋我被美女包围了》就是找到了“短剧游戏”这个品类随着这款游戏玩家数量的不断上涨这个小众游戏垂类相关的概念股也连续多日走强。申万宏源表示互动真人剧游戏是融合短剧游戏的一种创新尝试其出圈背后是细分娱乐需求体验的深度挖掘。
而网易业绩在今年的持续走高背后小众品类的微创新也立了大功——在体育竞技小众赛道里面当其他人都在垂直切蛋糕的时候他横着来了一刀。
比如在NBA IP这个垂直品类写实风格的游戏有非常高的护城河其他厂商很难跟他们做竞争而韩国厂商也在原有篮球模拟赛道上做的创新做了一种很像街机的搓招玩法。网易的思路是把这两种文化结合到一起然后降低门槛、加快节奏借鉴了MOBA游戏的技能一键释放再把赛事长度缩短至“11分赛”让玩家更快体验到爽感。
而作为“车枪球”三大品类之一赛车游戏一直有着非常庞大的用户基础。但目前在国内头部赛车产品都是以“娱乐赛车”为主另一大垂直品类“拟真赛车”几乎是一篇空白。网易的《巅峰极速》正是填补了这一空白目前已经成为网易海外市场收入贡献TOP2的游戏产品仅次于《荒野行动》。
为了还原拟真赛车的效果游戏的拟真程度大到获得法拉利、兰博基尼、保时捷、柯尼塞格等数百款品牌授权实地扫描采集赛道跑小到精确收录引擎声、排气声到涡轮进气、泄气阀的声音乃至玻璃升降、开关门等极其细微的声音。甚至还对轰鸣声进行了“肌肉感”的优化处理在保留原声特色的同时让它听起来更燃更能激发玩家的肾上腺素与斗志。 正如拼多多当初通过做农产品零售平台起家一样当时农产品要商品化、线上化面临着规模小、布局散品种、品质参差不齐、没有品牌等很多难题。同时服饰、化妆品、日用品属于淘宝的优势品类而3C电子家用电器是京东的优势品类拼多多靠着空白“雪坡”品类农产品在市场上站稳脚跟。
空白品类是差异化打法最本质、最直接、最有效的方式从存量市场中上厮杀出一条细分赛道的法门。不仅MMO、篮球、赛车如此网易的国民级游戏《蛋仔派对》也是体量小的休闲游戏市场切入利用UGC从不被人看好到实力演绎逆风翻盘。
高盛发布研报表示上调网易集团2023至2025年游戏收入预测0.9至1.2以反映网易正透过创新游戏玩法向此前未开发过的游戏类型扩张。丁磊也在电话会强调网易要提供高质量的细分内容满足用户需求保持游戏长期生命力。
技术投入布局未来
他山之石可以攻玉。从今年表现最好的两只股票身上可以找到显著的共同点敏锐洞察外部环境变化、及时调整商业策略差异化打法找空白市场还有用技术提前布局产业未来。
拼多多和网易不是像百度、阿里等互联网公司一样把技术、生态挂在嘴边但都有一个特点是闷声搞基础科研底层技术积累很深。
网易三季度财报中披露研发投入超过43亿元研发强度近16%。这个研发强度除了百度外其他互联网公司无人能比了。作为市面上首款AI游戏《逆水寒》手游的AI队友累计出战副本次数已突破10亿次而这背后的投入是巨大的。支持AI队友在游戏中跑起来需要拥有由上千张A10/A30等专业显卡组成的AI计算矩阵总价值近八位数。游戏还称后期还将不计成本地去组建可能是游戏行业最大的AI算力矩阵并结合游戏尝试更多的AI黑科技比如AI队友可能再度进化拥有更灵活的走位与更流畅的操作智能NPC或将更加聪明拥有更加饱满的情绪与人性。 而拼多多在农业设立了“百亿农研”、一系列的农研赛事等等从这供应链上游去布局帮助前沿学术研究实现农业种植的应用转化最终实现以销量反哺科研加速供给侧的品种培优、标准化生产及品质提升的目标。
网易和拼多多之所以能成为今年涨幅最大的互联网中概股也是资本市场对未来预期的看好。科研投入具备天然的可应用场景和高度落地能力为未来累积较大的先发优势。
来源美股研究社
